Funil de Atendimento

Gerencie seus Leads em um funil visual e intuitivo

Dentro do seu painel, ao lado esquerdo da tela, procure a opção "Funil de Atendimento" e clique nela. Logo depois, clique em "+ Novo Board" para criar um novo Funil

Criando um novo Funil

Uma Janela aparecerá e você deverá criar um novo Funil preenchendo os campos necessários como "Nome, Descrição e Senha". Lembrando que "Descrição" e "Senha" são opcionais. Depois de preencher, clique em "Criar Board".

Criando colunas para o Funil

Um novo Funil foi criado! Agora você precisa criar as colunas do Funil para organizar seus Leads. Para isso, selecione o Funil recém criado e depois clique em "+ Criar Primeira Coluna".

Uma pequena janela se abrirá e você precisará configurar o nome e a cor da coluna. Depois clique em "Criar Coluna"

Pronto! Uma nova coluna foi criada para seu Funil:

Criando um novo Lead na coluna

Para criar um novo Lead dentro do Funil, clique em "+ Novo Card" dentro da coluna como mostra a imagem:

Uma janela se abrirá e haverão duas opções, uma para "Novo Lead" e outra para "Lead Existente". Caso queira criar um novo Lead, clique na opção correspondente e preencha os dados necessários. Ao final clique em "Criar Card"

A opção "Data de Vencimento" é opcional. Ela vai definir por quanto tempo aquele Lead vai existir dentro do Funil.

Importando um Lead já existente para a coluna

Caso queira adicionar um Lead já existente ao Funil, escolha a opção "Lead Existente" e escolha dentre as opções que vão aparecer. Essas opções são os Leads que foram capturados e que estão na sessão "Leads" do painel. Caso queira adicionar determinado Lead, basta clicar em "+ Selecionar"

Definindo uma senha posteriormente

Ainda dentro da sessão "Funil de Atendimento", clique na opção "Definir Senha. Uma janela se abrirá e você poderá definir uma senha ou alterar uma senha já existente.

Pronto! Agora você já sabe como usar o Funil de Atendimento a seu favor.

Organizar os Leads e caminhar com eles pelo Funil te fará entender em que passo cada um deles está e a saber onde concentrar sua energia.